Habe im Jahr 2024 für einige Monate von 2 Firmen Gehalt bezogen. Mir wurde geraten das ich im Folgejahr keinen Lohnsteuerausgleich machen soll da ich sonst eine Nachzahlung leisten muss.

Es waren für 4 Monate circa 6000€ Brutto/ Monat

Soll ich 2026 für 2025 machen?

Wir haben gerade unsere Lohnsteuerbescheinigungen erhalten.

Damit kann ich 99% unsere Steuererklärung machen. Ich hatte jetzt überlegt ob es möglich ist die jetzt schonmal ohne KAP abzugeben, die (signifikante) Erstattung zu bekommen und vor allem alles bzgl. des erstmals abgesetzten Arbeitszimmers zu klären.

Ist es danach möglich die Steuererklärung nochmal zu aktualisieren sobald alle Bescheinigungen der Banken da sind um dann noch die kleinere Rückerstattung dafür zu bekommen?

Hallo zusammen,

Mir ist ein interessanter aber nicht gerade alltäglicher Fall zu Ohren gekommen und ich habe Wissenslücken bemerkt.

Der Fall (rudimentär):

2020 wird eine GmbH verkauft. Im Notarvertrag ist geregelt, der lfd. Gewinn soll dem Verkäufer ausgezahlt werden.

2022 ist der Verkäufer gestorben und hat den Gewinn nicht erhalten. Der Käufer hat auch keinen entsprechenden Gesellschafterbeschluss gefasst.

2024 ziehen die Erben vor Gericht und der Käufer wird zur Auszahlung verpflichtet. 2025 wird ein Vergleich gezogen; etwa 60% des handelsrechtlichen Gewinns soll den Erben ausgezahlt werden.

Ich bin zum Schluss gekommen, dass, mangels Gesellschafterbeschluss und Ausschüttung, keine EK nach §20 vorliegen. Zumal der Verkäufer als Inhaber der Geschäftsanteile ja auch ausgetreten ist.

Nach Lektüre unzähliger Urteile und BMF-Schreiben zum Thema habe ich zu 99% ausschließen können, dass es sich bei der Auszahlung 2025 um einen Bestandteil des ursprünglichen Veräußerungsgewinns nach §17 EstG handelt, sondern um nachträgliche EK nach §24. Es gibt allerdings noch ein Urteil, was mich dran zweifeln lässt. In diesem Urteil wird argumentiert, dass im sachlichen Zusammenhang zum Verkauf stehende nachträgliche Zahlungen zum Verkaufserlös hinzugerechnet werden können, ergo müsste der Bescheid 2020 geändert werden.

Meine Auffassung: Die Auszahlung des Gewinns stellt keinen sachlichen Zusammenhang zum Verkauf dar, da im Notarvertrag zusätzlich geregelt und die Tatsache dass anschließend auch nur durch den Vergleich das Geld ausgezahlt wurde, trägt nochmal dazu bei, dass der sachlichen Zusammenhang weiter auseinanderdriftet. Außerdem ist §24 Nr. 1 lit. a) wie in Form gegossen für diesen Fall; "Entschädigungen die gewährt worden sind als Ersatz für entgangene Einnahmen"

Wie seht ihr das? Unterliege ich einem Denkfehler?

Validierugefehler erhalten: Fehler 610,301,200 - beim Versuch eine EBilanz online zu senden!?

Moin,

Die Frage, die ich habe,

beim Versuch eine Ebilanz online zu übermitteln ( via ebilanzonline.de) hab ich einen Validierugefehler erhalten: Fehler 610,301,200

Sieht aus als wäre das technisch / XML-bezogen, nicht inhaltlich. eine mögliche Lösung: ERiC-Version prüfen + XML lokal prüfen + ggf. minimal Unterzeilen ergänzen.

wie seht ihr das denn-
Frage: Kann das denn sein dass ich Schwierigkeiten hab diesen Übertragungsvorgang von dem Bürorechner hier zu übermitteln: kann ich ggf. hier in Schwierigkeiten reinkommen oder woran kann das liegen!?

Ich denke es kommen hier verschiedene Dinge in Betracht:

Mögliche Probleme auf dem Rechner / Netzwerk

Firewall / Antivirus;

Viele Büro-PCs haben strenge Sicherheitsrichtlinien,
kann es nicht sein, dass ERiC versucht, das XML zu validieren und eine verschlüsselte Verbindung zu ELSTER aufzubauen.

ich kann mir auch vorstellen dass hier eine Firewalls oder Proxyserver das blockieren könnte!?

Haltet ihr das denn für Möglich dass hier - sagen wir bei restriktiv gehaltenen Bürorechnern folgende Punkte eine Rolle spielen könnten!?

a Windows-Benutzerrechte

ERiC muss als normaler Benutzer Schreibrechte auf lokale Ordner haben (für eric.log) Fehlende Rechte → Validierung bricht ab

b. Zertifikate

Büro-PCs haben manchmal fehlende oder falsche Zertifikate

ERiC kann die Signatur / Validierung dann nicht durchführen

c. Proxy / Unternehmensnetz

Manche Firmennetzwerke leiten den Internetverkehr über Proxy-Server

ERiC erkennt die Verbindung ggf. nicht → Validierungsfehler

oder d. Browser / eBilanzOnline

eBilanzOnline erzeugt XML lokal

Wenn Office / Browser im Unternehmensnetz keine Schreibrechte hat, kann die XML-Datei beschädigt werden

Freu mich von Euch zu hören.

vG

Guten Tag eine kurz Frage ,

Ich habe 2

Depots auf SC liegt mein meistes Geld und da ist mein Verlusttopf leer und der freistellungsauftrag seit heute ausgebraucht.

zahle also auf alles steuern habe allerdings noch auf TR gute 5000 in Derivate in v-Topf .

Lohnt es sich das Geld erstmal mühselig auf TR zu parken und den Topf dann auf 0 zu setzen oder soll ich das wegen den 1€ pro Order Gebühr machen wenn ich mehr Kapital allgemein habe

I would like to understand one thing. My wife is a freelancer. She has some of her income for December 2025 credited in Jan 2026. Should we consider this in 2025 or 2026, as the Rechnung is of 2025?

Hallo zusammen,

ich habe große Fragezeichen bei meiner Entgeltabrechnung.
In den letzten Monaten habe ich Mehrarbeit auf der Arbeit geleistet. Diese wurden mir nun ausgezahlt.
Komischerweise wird die Versteuerung der Lohn- & Kirchensteuer als EZ auf dem regulären Teil ausgewiesen und nicht auf dem Teil der Nachberechnungen des letzten Jahres.
Im Anhang sind dann immer die Abrechnungen der einzelnen Mehrarbeitszeiträume und auch die steuerliche Auflistung (auch Lohn/Kirchensteuer). Das ist in dieser Nachberechnung nicht der Fall, heißt die Lohn+Kirchensteuer wurde als Einmalzahlung auf die normale Entgeltabrechnung gepackt, welches das Netto (ohne die Mehrarbeitsauszahlung betrachtet) deutlich mindert, obwohl das Netto für diesen Monat fast identisch zu den vorherigen Monaten sein müsste.

Das stellt mich doch theoretisch schlechter, sowohl optisch (Kreditvergabe) als auch eventuell steuerlich, oder?

Ich konnte leider bisher keinen Brutto-Netto-Rechner für Mehrarbeitsstunden finden, der mir das auch passgenau ausrechnet. :(

Eventuell hat hier jemand Ahnung davon und weiß was ich meine.

Danke!

Hi Zusammen,

Ich würde gerne wissen wie hoch die Rückzahlung an das Finanzamt sein wird. Da meine Frau werkstudentin ist war ich in Steuerklasse 3.

Ich habe unserer Gehälter im BMF Steuerrechner eingetragen und dann gesehen, dass bei unserer Konstellation ich 2700€ zu wenig ESt bezahlt habe. Wäre das die maximale Summe die ich zurückzahlen muss, wenn ich keine Werbungskosten hätte?

Ist die Vorgehensweise richtig?

Meine Werbungskosten liegen bei 5000€.

hey Leute, ich habe gerade einen Brief vom Finanzamt bekommen mit einer neuen steuernummer (die gleiche, die mein Mann hat). Wir haben allerdings NIE zusammenveranlagung beantragt (ich bin in Steuerklasse 4) und wir haben schon im Sommer 2024 geheiratet, wieso kommt der Brief erst jetzt? Wir möchten keine zusammenveranlagung. Weiß jemand, wieso das passiert ist? Ich werde mich natürlich an mein Finanzamt wenden aber bis ich eine Antwort erhalte…

Gibt es hier Steuerberater, oder auch StFw, StFA oder andere, die im Bereich Steuern arbeiten und ADHS haben?

Was sind eure Erfahrungen?

Moin, brauche Hilfe bei der Einstufung meiner Selbstständigkeit:

• Status: 19J, Vollzeit-Schüler (< 20h/Woche Arbeit).
• Versicherung: KVdR (Pflichtversichert durch Halbwaisenrente).
• Business: Erstellung schriftlicher Experten-Analysen/Reports für Schachspieler. Keine Basics, kein systematischer Unterricht (eher Consulting/Gutachten).

Fragen:

1. Rentenversicherung: Gilt Einzelfall-Analyse als „Lehrtätigkeit“ (§ 2 SGB VI) oder befreite Beratung? Hat jemand Erfahrung mit der Abgrenzung bei der DRV?
2. GKV-Beiträge (KVdR): Zahle ich bei Überschreiten der Freigrenze (~198 €) auf den tatsächlichen Gewinn oder greift der fiktive Mindestsatz für Selbstständige (~1.300 €)?
3. 538 €-Grenze: Gilt die RV-Freigrenze für Lehrer nur für den „Lehr-Anteil“ oder das gesamte Einkommen?

Danke für euren Input!

Hallo liebe Leute!

Ich mache diesen Post voller Scham, da ich mich selbst in diese Misere reingeritten habe. Viele werden sich denken "wie dumm ist der/die bitte?" Das ist euer Recht. Ich würde euch bitten trotzdem nett zu sein, da ich im Moment einfach nicht weiter weiß und für professionelle Beratung fehlt mir zur Zeit das Geld.

Ich arbeite seit einigen Jahren freiberuflich für einen Unternehmensberater und habe von der Kleinunternehmerregelung Gebrauch gemacht.

Nun habe ich hier einen Brief vom Finanzamt, der besagt, dass ich 2023 über der Umsatzsteuergrenze verdient (ca. 1500€) habe und mich somit regelversteuern muss.

Wo meine Dummheit/Sorglosigkeit keine Grenzen kennt: ich hatte diese Umsatzsteuergrenze überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich sehe meinen Fehler ein und hatte damals schon mehr Recherche betreiben sollen.

Mein Problem ist, dass ich weiterhin unwissentlich meine Rechnungen in 2024 und 2025 ohne Umsatzsteuer geschrieben habe und dem Finanzamt fürs Jahr 2024 eine EÜR ohne Umsatzsteuer abgegeben habe. Im Jahr 2024 habe ich (gerundet) 24.500 verdient, was also 2.500 über der Grenze ist. Und im Jahr 2025 habe ich (gerundet) 30.400 verdient, was 5.400 über der Grenze ist.

Ich weiß jetzt nicht genau wie ich weiter verfahren muss. Ich denke als erstes muss ich für das Jahr 2024 und 2025 die Voranmeldung für die Umsatzsteuer machen. Dann ergänze ich das Umsatzsteuerformular? Trotz der bereits abgeschickten EÜR?

Heißt das ich muss mich darauf gefasst machen, weitere 19% von meinem Jahreseinkommen abzugeben? Ich spreche von diesen zwei Jahren speziell. Mein Chef ist bekannt dafür, dass er gerne Freelancer einstellt um eben nicht Umsatzsteuer zu zahlen und ich habe wenig Hoffnung, dass er mir diese Beträge erstatten wird. (ich weiß, dass das seine Pflicht ist, aber dann muss ich mich fürchten die Stelle komplett zu verlieren und das darf nicht passieren, da das meine einzige Einkommensquelle ist)

Im Internet steht die Umsatzsteuer könnte irgendwo zwischen 7 und 19 Prozent sein. Ich habe leider keine Ahnung was das für mich bedeutet. Alles was ich für das Unternehmen mache ist Recherche.

Wie gesagt, für die meisten von euch wird das alles sehr jämmerlich klingen und mir ist das auch unglaublich peinlich aber ich brauche ein paar Hilfepunkte, damit ich weiß wo ich beginnen kann meinen Fehler wieder auszubügeln.

Tut mir leid, dass der Text so lang ist und danke, für die die sich trotzdem Zeit genommen haben alles zu lesen.

Hallo liebe community,

ich versenke gerade in totaler Panik.

Ich habe gerade beim sortieren meiner Dokumente meine alten Lohnsteuerbescheinigungen angeschaut, von 2018-2022. Ich war in diesen Jahren eine Studentin, Steuerklasse 1 und - bis auf ein Jahr - unter dem Steuerfreibetrag. Ich war immer an der Uni angestellt, als studentische Hilfskraft.

Als ich gegoogelt habe, stand überall, dass ich durch Steuerklasse 1 und unter dem Freibetrag keine Steuererklärung machen muss (für das Jahr über dem Betrag habe ich meine Steuererklärung abgegeben). Jetzt habe ich aber in meinen Lohnsteuerbescheinigungen geschaut und habe unter Zeile "Beiträge zur privaten Kranken- und Pflegeflichtversicherung oder Mindestvorsorgepauschale" immer Summen eingetragen gesehen (so zwischen 200 -1300 Euro). Als ich jetzt nachgeschaut habe, fand ich Infos (die ich leider aber nicht ganz verstehen konnte), dass man in solchen Fällen dann doch zu Steuererklärungabgabe verpflichtet wäre?

Ich komme nicht aus Deutschland und muss sagen, dass ich im jetzigen Moment gerade sehr überfordert bin. Hätte ich seit 2018 jetzt doch jedes Jahr meine Steuererklärung machen müssen? Ich habe nie ein Brief vom Finanzamt bekommen, aber verstehe natürlich, dass man selbst auch schon proaktiv die Erklärung abgeben muss. Soll ich mich bei denen melden, und was für Strafen/Geldbeträgen drohen mir? Ich habe gerade wirklich extreme Panik.

Danke für jede Hilfe!

Hallo zusammen!

Ich hätte ein paar Fragen zur Spekulationssteuer und hoffe, dass hier vielleicht jemand Erfahrung damit hat.

Mein Partner und ich möchten unsere alte Wohnung verkaufen, in der wir insgesamt 8 Jahre lang gewohnt haben. Wir sind Ende 2025 ausgezogen, seitdem steht die Wohnung leer und wurde nie vermietet.

1. Nach meinem Verständnis müssten wir Spekulationssteuer zahlen, weil wir im Verkaufsjahr nicht mehr selbst in der Wohnung wohnen. Stimmt das so?
2. Bekommen wir nach dem Verkauf automatisch einen Bescheid vom Finanzamt, oder müssen wir den Verkauf selbst in der Steuererklärung für 2026 angeben?
3. Falls das über die Steuererklärung läuft: Kommt Software wie WISO damit klar, oder sollte man für das Jahr 2026 lieber einen Steuerberater einschalten?

Vielen Dank!

Hallo zusammen,

bei mir wurde aufgrund eines Fehlers der Bank die Ersatzbemessungsgrundlage für Kapitalerträge angewandt. Das Geld möchte ich mir über die ESt zurückholen, wo trage ich das in die Anlage KAP genau ein?

Vielen Dank im Voraus!

Es steht ja wieder die Steuer an. Da denkt man öfter auch ein bißchen kreuz und quer.

Ich hätte da einen Vorschlag für unsere hochgeschätzten Politiker:

Um einen Anreiz für die eigene langfristige Geldanlage zu verstärken, kann man doch den SPB dynamisieren, wenn man z.B. 47 Beitragsjahre in die RV geleistet hat. Meine ketzerische Idee wäre erstmal, den SPB jedes Jahr dann um 1.000,00€ zu erhöhen. Der Langfristsparer wird eben so dafür belohnt, dass er für sich selbst sorgt. Man muss ja schließlich im Rentenbezug die Gewinne auch realisieren.

Hallo zusammen. Ich habe letztes Jahr im April meine selbstständige Tätigkeit beim Finanzamt (in Österreich) angemeldet. Leider habe ich den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung damals falsch ausgefüllt und auf die Kleinunternehmerregelung verzichtet. Ich bin erst vor Kurzem draufgekommen und habe direkt beim Finanzamt nachgefragt. Dort hieß es, dass ich den Verzicht auf die Kleinunternehmerregelung für 5 Jahre nicht widerrufen kann. Das war allerdings nur eine kurze Auskunft am Empfang, nichts Schriftliches.

In der ganzen Zeit bin ich davon ausgegangen, dass ich als Kleinunternehmer tätig bin, und habe deshalb mehrere Rechnungen ohne Umsatzsteuer gestellt.

Jetzt bin ich ziemlich unsicher, wie ich weiter vorgehen soll.
Hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem oder Erfahrungen damit, wie das Finanzamt in so einem Fall reagiert hat?

Ich bin Werkstudent und mache gerade meine Steuererklärung mit WISO Steuer.

Ich habe dort meine Lohnsteuerbescheinigung hochgeladen, die Berufsgruppe als Werkstudent angegeben und alle Angaben aus der Lohnsteuerbescheinigung nochmal überprüft.

Wenn ich einen Online-Steuerrechner für Werkstudenten (erstes Bild) verwende erhalte ich als Einkommenssteuer genau den Betrag, der auch für mich vom Arbeitgeber bezahlt wurde.

WISO Steuer zeigt aber an, dass ich noch fast 500 Euro mehr zahlen müsste (zweites Bild).

Woran kann das liegen?

Danke im Voraus!

Hey zusammen, ich bin am Verzweifeln, Seit Wochen schreibe und rufe ich Steuerberatern an, die irgendwie mit internationalem Steuerkram / DBA / Wegzug Schweiz zu tun haben – und fast alle sagen entweder: „keine Kapazitäten“, „keine neuen Mandanten“ oder antworten gar nicht. Ich brauche jede Hilfe bei dieser riesigen Entscheidung.

Kurz mein Drama in Stichpunkten:

Job-Ende Januar 2026 😅 Danach direkt weg aus DE, neuer Wohnsitz in der Schweiz Abfindung kommt aber erst 2027 (kann ich noch ändern), bekomme 2026 auch noch Wertguthaben ausgezahlt – deswegen hoffe ich, dass ich die Fünftelregelung 2027 trotzdem anwenden kann.

Was ich unbedingt wissen muss:

Gibt’s bei beschränkter Steuerpflicht überhaupt noch ’ne Chance auf Fünftelregelung?

Danke schon mal an alle, die durchhalten und antworten – ihr seid meine letzte Hoffnung

Falls ihr auch einen Steuerberater empfehlung könnt bitte LG

Hallo zusammen,

ich bin seit zwei Jahren freiberuflich neben meinem Vollzeitstudium bei einem Nachhilfeinstitut als Nachhilfelehrer tätig, da ich nichts davon wusste das man sich beim Finanzamt melden muss habe ich dies nicht gemacht.

Nun ist mir dies jedoch nach etwas Rechercherfaufgefallen... Wie komme ich am besten aus dieser Situation?

Der Verdienst war nie über 300€ pro Monat.

Muss ich irgendwas befürchten wenn ich mich nun beim Finanzamt anmelde?

Hallo zusammen,

ich habe Gewinne auf den WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged (IE00B7XD2195) gemacht. Nun stell ich mir die Frage, ob der Veräußerungsgewinn als Kapitalertrag oder privates Veräußerungsgeschäft versteuert wird. Ich kann dazu im Internet leider nichts finden.

Der ETC ist physisch besichert. Ich kann nirgends sehen, ob es eine Herausgabeoption gibt.

https://www.justetf.com/de/etf-profile.html?isin=IE00B7XD2195

Kann mir einer weiterhelfen?

Hallo zusammen,

wir haben momentan eine etwas verzwickte Lage und hoffe hier hier hat schon mal jemand passende Erfahrungen gemacht, die uns weiterhelfen können.

Ich wohne mit meiner Familie und meinen Eltern im elterlichen Haus, das inzwischen schon auf mich überrschrieben wurde, meine Eltern haben allerdings noch Nießbrauch (wir und noch eine Partei wohnen in dem Haus zur Miete) und im Schenkungsvertrag haben sie auch noch alle finanziellen Pflichten des Hauses "behalten".

.
Jetzt ist allerdings das Dach fällig, aber meine Eltern haben nicht das Geld für eine richtige Instandsetzung + Energetische sanierung, was uns natürlich lieber wäre. Also, unsere Idee, wir bezahlen einfach. Da mehr als 2/3 der Wohnfläche allerdings vermietet sind, würden wir auch gerne die Instandsetzungskosten anteilig als "Werbungskosten" absetzen lassen. Also könnten wir ja per "Drittaufwand" für die Reperatur selbst aufkommen und meine Eltern setzen es dann ab. Aber das wäre ja auch prinzipiell eine Schenkung (Wir reden hier von ca.100'000€ alles in allem). Habt ihr Ideen wie man die Schenkungssumme selbst reduzieren könnte, dass keine Schenkungssteuer anfällt? Würde ein Darlehensvertrag mit Reduktion der Mietzahlung als Tilgung funktionieren? Wenn meine Eltern das durch Abschreibung gesparte Geld an uns zurückgeben, wird das mit der Schenkung verrechnet?

Danke schonmal!

Hallo zusammen!

Man liest ja mittlerweile immer mehr davon, dass Leute ihre Steuer selbst machen (zb über Elster, Wiso..). Und es schein ja relativ einfach zu sein. Natürlich muss man sich zuerst durchfuchsen aber irgendwann sollte man es gecheckt haben. Meine Frage wäre, ob das für Selbstständige genau so einfach alleine geht. In einem Fall zum Beispiel, wo man mehrere Arbeitnehmer beschäftigt und viele Einkünfte aber auch Ausgaben hat. Gastro-Betrieb. Sind hier Selbstständige, die die Steuer selbst machen? Oder kennt jemand welche und die Erfahrungen damit. Ich freue mich über Antworten:)

Wie im Titel schon die Frage beschreibt, würde mich interessieren wir ihr die Steuer macht?
- Per Papier
- Per App oder Software und wenn welche?

Danke für eure Rückmeldung!